Budget et objectifs
Établir un budget annuel et trois objectifs d’épargne chiffrés pour un ménage type.
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Économie, finance · 51Débutant
Conseiller en gestion de patrimoine
Profil tourné vers la banque privée ou le conseil aux particuliers.
Finances personnelles, assurance et risque, marchés financiers et gestion de portefeuille, puis IA appliquée au conseil patrimonial.
161heures de cours
17semaines à 10 h
4étapes
13cours
2universités
Compétences visées
Financial PlanningInvestment ManagementBehavioral EconomicsWealth ManagementFinancial ServicesAsset ManagementFinancePortfolio RiskEconomicsRisk ManagementPortfolio ManagementMarket Dynamics
Intitulés de compétences repris de Coursera.
Métiers visés
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller bancaire
- Planificateur financier
Progression
- 1University of Illinois Urbana-ChampaignDébutant
Prérequis annoncés : No prior experience required
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Cours Niveau Durée Note (avis) Financial Planning for Young Adults Débutant 20 h 4,6 (1 427) Investing and Building Wealth Débutant 13 h — Money and Happiness Débutant 6 h — - 2University of Illinois Urbana-ChampaignDébutant
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Cours Niveau Durée Note (avis) RiskWise: Insurance and Your Financial Future Débutant 8 h — Microeconomics Principles Débutant 9 h 4,8 (3 332) Investing and Building Wealthdéjà suivi Débutant 13 h — - 3University of GenevaDébutantMicrosoft Excel
Prérequis annoncés : No prior experience required
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Cours Niveau Durée Note (avis) Understanding Financial Markets Débutant 11 h 4,8 (5 965) Meeting Investors' Goals — 9 h 4,8 (1 827) Portfolio and Risk Management Débutant 8 h 4,7 (2 481) Securing Investment Returns in the Long Run — 8 h 4,8 (1 202) Planning your Client's Wealth over a 5-year Horizon — 14 h 4,7 (433) - 4University of Illinois Urbana-ChampaignIntermédiaireGenerative AI
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Cours Niveau Durée Note (avis) Machine Learning and Human Learning Débutant 38 h — Artificial Intelligence in Financial Planning Débutant 8 h 4,4 (13) Artificial Intelligence in Wealth Management Débutant 9 h 4,7 (15)
Avec Coursera Plus
Ce parcours représente 161 heures, soit environ 4 mois à 10 heures par semaine. L’abonnement Coursera Plus donne accès à la plupart de ses cours pendant cette période.
Projets à réaliser
Allocation d’actifs
Proposer trois portefeuilles (prudent, équilibré, dynamique) et comparer rendement et risque historiques.
Bilan patrimonial
Rédiger le bilan patrimonial d’un client fictif et un plan sur cinq ans.